3年間付き合っていた彼氏に振られてすっかり落ち込んでいた「私」。そんな私を見かねた友達に連れられて傷心旅行に行くことに。宿泊した旅館には名のしれた混浴の露天風呂があり、私自信はそんなつもりはなかったけど友達に連れられるがまま行ってみると…。

2本立てです。外からガラス張りのMM号に興味を持った子供たちが集まってきて、ミラー越しに騒いだり壁をバンバンしてはしゃいでます。「見えてないよね？？？」とお兄さんもお姉さんも気になりつつ、視線も感じつつ、声は出さないように…エッチします。そのシチュエーションに興奮して、外からは見えないけど見られている感覚を味わうように壁に手をつきながら立ちバックしちゃいます。
後半は童貞くんをお姉さんが初エッチのお相手をしてあげます。動き方がわからないのでお姉さんが騎乗位でリード。練習で正常位でもしますが、初めてで腰使いがぎこちなさがあります。お姉さんの中があまりに気持ち良くて中出しフィニッシュします。

大学の新歓コンパで知り合ったイケメン先輩2人。女友達と2対2で飲んだ後、友達の家で雑魚寝していると先輩が体を触ってきて友達が寝ている横でイチャイチャしてしまい…。

ムータンと逢沢るるちゃんのお風呂でイチャラブエッチ。泡にまみれながら後ろから抱きしめるようにおっぱいをマッサージ。キスをしながらGカップ巨乳おっぱいをモミモミ。ムータンの手で柔らかそうに形を変えていきます。イチャイチャして大きくなったムータンのおちんちんをおっぱいに挟んでパイズリしてあげます。立ったまま後ろから挿入しちゃいますが、まだここでは最後までせずお楽しみ。お風呂から出てすべすべになった体を触りながらクンニしてもらいます。指も同時に入れながらクリトリスを吸われて軽くイっちゃいます。さっきお風呂で我慢したからもうこれ以上は我慢できない。生エッチしちゃいます。騎乗位でお互い積極的に動いてから対面座位でキスして恋人同士みたいなエッチをします。

普通のエッチには飽きてしまった大学生カップルの「ケンジ」と「わたし」。変わったプレイがしたくて、電車で痴漢プレイをしようと、先に乗車していたところ本物の痴漢に襲われてしまい…。

マジックミラー号に連れてこられた同じサークルに所属している2人がマッサージ体験。スタッフの現在付き合っている人はいますか？との質問にお兄さんは1年ぐらい。1ヶ月前に分かれてしまったとお姉さん。そこでスタッフが、、「さとみさんのことをどう思ってるんですか？」。かわいくてずっと気になっていたお兄さんをMM号スタッフがそそのかしちゃいます。お姉さんにオイルマッサージしてあげることになったお兄さんは…？

ソファの上で騎乗位の体勢にも関わらず腰を動かしお姉さんを沢山喘がせちゃうしみけんさん！そのピストンに女の子も腰砕けになって、高い声で沢山喘ぎながら自分からも腰を振り最奥までおちんちんの挿入を求めちゃいます♪騎乗位でも立ちバックでも、正常位での密着ピストンでも絶頂しちゃいそうな程感じてるセクシーな表情が必見！

会社の資料室で先輩2人に目隠しをされながら拘束されたOLのお姉さん。身動き取れないままバイブと電マを持ち出され、乳首に当てられてあそこにも挿入されて同時責め。エッチな言葉を言われながら無理やりされているのに、クリ責めされながらバイブを入れられている刺激が気持ちよすぎてイちゃいます。

恋人と別れたばかりの心の穴を埋めたい…そんな理由から、一徹くんも彼女とのセックスに熱が入っちゃう。彼のおちんちんをフェラして、乳首を舐めて…バックで挿入されたら自分から腰を動かしちゃう。正常位でのピストンにエロチックに感じていっぱいかけられちゃいます♪

人気のエロメンの鈴木一徹くんとの二人だけの時間。OLお姉さんのむっちり太ももをパンストの上からなでなで。ストッキングを破いてパンツの上からおまんこを触りながら、耳を舐められてくすぐったいけど気持ちいい。あそこをなぞるように電マで刺激される一徹くんにしてはちょっとめずらしいSプレイでいっぱい濡れちゃいます。お姉さんもおちんちんをフェラで大きくしてあげて、騎乗位で着衣エッチしちゃいます。

旦那さんとエッチが物足りなくなった人妻さんが性感エッチを体験。おちんちんで子宮の奥を突きやすい背面騎乗位で挿入。ポルチオを刺激されて、エッチの途中なのに何回もイっちゃう。正常位のフィニッシュで気持ちよさのあまり、声にならない声で喘ぎながら身体がガクガク痙攣するほどイっちゃいます。

夏のビーチのマジックミラー号企画！巨乳で美白なお姉さんが寝取られてしまい、なし崩しに中出しセックスしちゃったと思ったら間髪入れずにゆうきくんの手マンで潮吹きさせられちゃうお姉さん。そのまま彼氏が見える体勢で対面騎乗位でいっぱい感じちゃって…